Spätestens vier Monate nach Ende eines Geschäftsjahres müssen Pensionskassen gemäß §234i Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Erklärung zu den Grundsätzen der Anlagepolitik vorlegen. Pensionskassen sind zudem verpflichtet, die Erklärung öffentlich zugänglich zu machen.

Unsere Erklärung zu den Grundsätzen der Anlagepolitik (Stichtag 01.02.2024) finden Sie hier auf der Homepage unter dem Menüpunkt Kapitalanlage/Offenlegungspflichten/Anlagepolitik gemäß § 234i VAG.

Die Erklärung beinhaltet unter anderem Ausführungen zur Strategie, der dahinterstehenden Risikobewertung und Steuerung der Kapitalanlagen und Angaben darüber, wie ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Belange im Rahmen der Anlagepolitik berücksichtigt werden.

Das Jahr 2023 war von volatilen Märkten und einer beginnenden Insolvenzwelle, insbesondere im Immobilienmarkt, geprägt. Umso wichtiger ist es, eine strategische Anlageplanung aufzusetzen, bei der nicht nur eine nachhaltige Erreichung der Unternehmensziele mit angemessenen Renditen sichergestellt wird, sondern auch eine umfassende und effektive Risikosteuerung der Kapitalanlagen gewährleistet ist. Mit welchen Instrumenten wir dies tun, könne Sie im Detail ebenfalls der Erklärung zu den Grundsätzen der Anlagepolitik entnehmen.

Es ist erfreulicherweise festzuhalten, dass unser breit diversifiziertes Portfolio sich auch im Jahr 2023 robust und widerstandsfähig gezeigt hat, auch wenn es nie ausgeschlossen werden kann, dass sich Einzelrisiken, die jeder Kapitalanlage immanent sind, verwirklichen.

Unsere derzeitige Kapitalanlagenstruktur können Sie unter dem Menüpunkt Kapitalanlage/Struktur/Portfolio ersehen.